Če še niste slišali za mejne trge, niste edini. Šele nedavno so postali investicijsko zanimivi!
Ime novega, prvega sklada, je delniški podsklad Infond Frontier. Je prvi sklad v Sloveniji, ki omogoča nalaganje v mejne trge. Preberite si kaj sploh so mejni trgi in preučite koristi vlaganja v le-tega!
Avtor članka: Uroš Vek, upravljavec naložb
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM
Globalne delniške trge z vidika naložbenega tveganja in potencialnih donosov lahko delimo v skupino razvitih »Developed Markets« in razvijajočih »Emerging Markets« trgov. V skupino razvitih trgov uvrščamo države, kjer so delniški trgi uveljavljeni že dlje časa in so družbe ekonomsko ter politično razvite. Za te trge je značilna velika tržna kapitalizacija družb in visoka likvidnost na borzi. V skupino razvijajočih držav spadajo »Frontier Markets« oz mejni trgi, ki pa ne vključujejo Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. Trgi imajo prav tako velik potencial ekonomskega razvoja, vendar so manjši in manj razviti od velikih štiri.
Kaj so mejni trgi?
V stroki ni enotnega stališča katere države se uvrščajo v skupino »Frontier Markets«. Obstajajo pa skupne značilnosti mejnih držav, in sicer da so v neposredni geografski bližini razvitih in BRIC držav ter tako koristijo vse prednosti mednarodne menjave. V veliki večini primerov te države spremlja relativno visoka gospodarska rast, nizka zadolženost in velik razvojni potencial.
Prvi sklad v Sloveniji, ki omogoča nalaganje v mejne trge, je 16. julija letos vlagateljem ponudil KBM Infond. Ime novega sklada je delniški podsklad Infond Frontier. Redek je tudi v svetovnem merilu, saj doslej posluje manj kot 10 skladov s primerljivo naložbeno politiko. Če bo sledil vzgled šest let starega Infond BRIC, ki je bil prav tako med prvimi BRIC skladi v svetu, ga čaka svetla prihodnost.
Gospodarstva novih priložnosti
V spodnji tabeli je predstavljena rast BDP-ja nekaj držav, ki spadajo v okvir naložbene politike. Večina držav ima visoko gospodarsko rast, nizko zadolženost in velik razvojni potencial. V skupino držav, ki so del naložbene politike Infond Frontier, uvrščamo v tabeli predstavljene države in še mnoge druge.
Rast bruto domačega produkta v letu 2010 za nekaj mejnih trgov:
| JUŽNA IN VZHODNA AZIJA | RAST BDP V 2010 |
| SINGAPUR | 14,5% |
| TAJSKA | 7,8% |
| FILIPINI | 7,3% |
| JUŽNA KOREJA | 6,1% |
| KAZAHSTAN | 7,0% |
| EVROPA, AFRIKA IN BLIŽNJI VZHOD | |
| KATAR | 16,3% |
| NIGERIJA | 8,4% |
| TURČIJA | 8,2% |
| AMERIKA | |
| ARGENTINA | 9,2% |
| PERU | 8,8% |
| MEHIKA | 5,5% |
| ČILE | 5,3% |
Novost tudi v svetu
Če še niste slišali za mejne trge, niste edini. Šele nedavno so postali investicijsko zanimivi. Razvijajoče države za napredek potrebujejo surovinske bazo in ostale proizvode, ki jih najdejo v bližnji soseščini. Razlogi za dvig trgovanja z mejnimi državami so stroškovna učinkovitost transporta, pa tudi nižje jezikovne in kulturne ovire. V prihodnje je pričakovati razvoj na področju infrastrukture, transporta, finančnega sektorja in telekomunikacij. Npr. Kazahstan je bogat z nafto in drugimi surovinami ter zaganja velike infrastrukturne projekte.
Skladi kot optimalen način dostopa do mejnih trgov
Optimalni način za investiranje na mejne trge je preko podsklada Infond Frontier. Vlagatelji imajo nižje stroške v primerjavi z neposrednim vlaganjem v delnice teh trgov. Na drugi strani vlaganje v okviru podsklada Infond Frontier omogoča dodatno sektorsko in geografsko razpršitev individualnega portfelja. Vlaganje v okviru Krovnega sklada Infond pa omogoča tudi davčne ugodnosti pri prenosu sredstev med podskladi.
Infond Frontier je primeren predvsem kot dopolnitev portfelja in razpršitve premoženja med vrsto različnih trgov, ki imajo izjemen potencial. To so gospodarstva novih priložnosti, velja jim zaupati del osebnega portfelja. Še posebej če so vaši varčevalni cilji zastavljeni dolgoročno, kot je npr. varčevanje za vaše otroke.
Mejne države, kot so opredeljene v naložbeni politiki Infond Frontier:
| AMERIKA | EVROPA | BLIŽNJI IN DALJNI VZHOD | AFRIKA | AZIJA |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | BIH | BAHRAJN | BOTSVANA | BANGLADEŠ |
| BERMUDA | BOLGARIJA | IZRAEL | EGIPT | FILIPINI |
| ČILE | CIPER | JORDANIJA | GANA | INDONEZIJA |
| EKVADOR | ČEŠKA | KATAR | JAR | JUŽNA KOREJA |
| JAMAJKA | ESTONIJA | KAZAHSTAN | KENIJA | KAMBODŽA |
| KOLUMBIJA | GRUZIJA | KUVAJT | MAROKO | MALEZIJA |
| MEHIKA | HRVAŠKA | LIBANON | MAURITIUS | SINGAPUR |
| PANAMA | LATVIJA | OMAN | NAMIBIJA | ŠRI LANKA |
| PERU | LITVA | PAKISTAN | NIGERIJA | TAJSKA |
| TRINIDAD&TOBAGO | MADŽARSKA | SAVDSKA ARABIJA | SLONOKOŠČENA OBALA | TAJVAN |
| MAKEDONIJA | ZAE | TUNIZIJA | VIETNAM | |
| MALTA | ZAMBIJA | |||
| POLJSKA | ZIMBABVE | |||
| ROMUNIJA | ||||
| SLOVAŠKA | ||||
| SLOVENIJA | ||||
| SRBIJA | ||||
| TURČIJA | ||||
| UKRAJINA |
Imate vprašanja na katera niste našli odgovorov?
Odločite se za alternativo in mi vam PODARIMO svetovalno uro - POPOLNOMA BREZPLAČNO!
Zato ne odlašajte in zahtevajte vašega svetovalca še danes! KONTAKT (klikni tukaj)